Караг, юноша, способный превращаться в пуму, всё ещё учится в засекреченной школе для таких, как он. Ему очень не хватает дома, родных. И вот его давний враг, бывший учитель Эндрю Миллинг, неожиданно делает предложение. Он просит Карага солгать на собрании руководства школы. Взамен парень сможет увидеться с семьёй. Караг, не раздумывая, соглашается.
Он даже не догадывается, какие на самом деле у Миллинга замыслы. Тот задумал нечто, что грозит самой школе. И Карагу, и его товарищам — озорной белке Холли, бесстрашной волчице Тикаани и надёжному бизону Брендону — скоро предстоит пройти через серьёзные испытания. Опасность подбирается, а они об этом пока не знают.
